leasing market

Aparent, locul 1 dupa primele 6 luni ale anului a fost ocupat de BCR Leasing, dupa o strategie de vanzari foarte agresiva, de tip asset-oriented. Astfel, compania declara ca in primul semestru a finantat 291 mil. euro, corespunzator unei cote de piata de 10% si unui avans de 65% fata de perioada similara a anului trecut. La sfarsitul anului trecut, compania ocupa locul 2, cu 400 mil. euro (valoarea bunurilor finantate), fiind la 100 mil. euro distanta de ocupanta locului 1 de atunci - Unicredit Leasing.

Si apropo de asta, Andreea Teodorescu, Communication Officer la UCRL a declarat ca, mai nou, politica de grup nu mai permite publicarea rezultatelor intermediare. Doar ca… in alte tari, aceste rezultate semestriale sunt facute publice de catre grup. Cum ar fi, de exemplu, in Slovacia, unde Unicredit Leasing a inregistrat un declin de 12% fata de aceeasi perioada a anului trecut. Scaderea din Slovacia corespunde unui volum de finantare de 193 mil. euro in S1 2008 fata de 225 mil. euro in S1 2007.

O raportare pozitiva se regaseste in schimb la BRD Sogelease, care a declarat o crestere de 13% fata de aceeasi perioada a anului trecut. Aceasta corespunde unui volum de finantari de 136 mil. euro. Strategia Sogelease s-a bazat pe canalele alternative de vanzari si pe programele de parteneriat de tip ”vendor finance”. Jean Claude Boloux, presedinte al BRD Sogelease si nou ales in fruntea Asociatiei Societatilor Financiare din Romania, a declarat ca anul acesta BRD Sogelease isi propune intrarea in Top 3.

De o crestere procentuala semnificativa se bucura si BT Leasing: bunurile finantate de 37.2 mil. euro  inseamna un avans de 36% fata de aceeasi perioada a anului trecut. Cresteri semnificative in procente raporteaza si alti jucatori din piata: Romexterra Leasing (+55% fata de S1 2007, insemnand 48 mil. euro volume finantate), Romstal Leasing (+53% fata de S1 2007, adica 3050 contracte in valoare totala de 130 mil. euro), Tiriac Leasing (+23% fata de S1 2007, corespunzator unui volum de 133 mil.euro).

VB Leasing este, pana in prezent, singura companie care a raportat o stagnare a finantarilor la acelasi nivel de anul trecut si anume 90 mil. euro.

In perioada urmatoare sunt asteptate si rezultatele semestriale ale celorlalti jucatori ai pietei de leasing.

In Ziarul Financiar de astazi, Angela Placinta scrie despre initiativa OTP Leasing de a lansa un produs de finantare in franci elvetieni, incepand cu luna septembrie 2008. Desi multe banci folosesc aceasta moneda pentru imprumuturi, pe piata de leasing exista doar Porsche Leasing care are in portofoliu un produs bazat pe CHF.

Demersul OTP Leasing apare in contextul cresterii costurilor de refinantare pe EURO, intrucat majoritatea bancilor externe de la care se imprumuta companiile de leasing locale au marit marja de imprumut, astfel incat in prezent aceasta se situeaza intre 90 si 150 bps, in crestere cu peste 50% fata de decembrie 2007.

Optiunea CHF ramane controversata pe piata bancara locala: Gelin (BRD), Wimmer (ex-BCR), Isarescu (BNR), Ghetea (ARB) au mentionat de repetate ori riscurile majore aferente finantarilor in CHF. Singurul care nu vede riscuri majore pentru creditarea in franci elvetieni s-a declarat Schreiner (Volksbank). Banca Raiffeisen ramane pe o pozitie prudent-neutra si adminte ca finantarile CHF au gradul lor de risc aferent, insa atat timp cat ele exista pe piata, aceasta  nu va lua initiativa retragerii lor din portofoliul propriu.

Riscurile imprumuturilor in CHF provin din dubla paritate (cursul RON/CHF se calculeaza pe baza cursului CHF/EUR si EUR/RON) dar si din faptul ca CHF reprezinta moneda de retragere (fapt care mareste dobanda pentru franci elvetieni) a fondurilor de investitii in caz de criza accentuata a altor monede.

In Austria, 16 companii de leasing sunt chemate in instanta atat de catre o asociatie care reprezinta interesele consumatorilor (Verein für Konsumenten Information - VKI) cat si de Camera Muncitorilor (Arbeiterkammer - AK), motivul fiind reprezentat de anumite clauze din contractele de leasing auto, considerate abuzive si discriminatorii. 

Reglementarile pentru protectia consumatorilor din Austria  stipuleaza ca orice contract dintre companii si clientii acestora nu trebuie sa includa nicio prevedere discriminatorie. In speta, surse din partea acuzarii sustin ca “unii termeni si conditii din contractele standard de leasing auto sunt discriminatorii pentru clienti. De exemplu, utilizatorul este obligat sa plateasca ratele de leasing in intregime chiar si in situatia in care masina are un defect de fabricatie ; astfel riscul este transferat in totalitate catre utilizator si deloc catre finantator”.  

Termenii si conditiile variaza mult de la un finantator la altul, insa actiunile legale ale VKI si AK sunt indreptate impotriva multor finantatori de top din Austria printre care si Porsche Bank, Raiffeisen Leasing, BAWAG PSK Leasing, Immorent, GE Money, VB Leasing, Hypo Süd Leasing, Oberbank Leasing,Autobank, EBV Leasing si BA-CA Leasing.  

Actiunile legale continua in toate cazurile mentionate, cu exceptia unuia singur in care inca se aduc clarificari , insa toate companiile chemate in instanta vor face apel.  Raiffeisen Leasing a castigat in cazul a circa 40% din clauzele invocate, la Curtea Comerciala din Viena, dar a pierdut in cazul altora si se pregateste de asemenea pentru apel.

Intrebati de ce demersurile au loc tocmai acum, cei de la VKI au mentionat ca « din cauza resurselor limitate, organizatia trebuie sa actioneze unitar pentru a avea efect in demersurile sale. In plus, a fost si dorinta ministrului responsabil de afacerile de consum de a se clarifica situatia din domeniul leasingului auto, datorita cresterii plangerilor inregistrate ». 

Pe de alta parte, VKI este considerata una dintre cele mai litigioase organizatii din Austria. Oricand considera ca se lezeaza drepturile unui consumator, VKI deschide un proces imediat. In orice caz, VKI nu solicita in aceasta speta compensatii financiare, ci mai degraba eliminarea clauzelor sensibile din contracte. In prima instanta, trei sau patru decizii au fost deja favorabile acuzarii. « Ar putea dura pana la doi ani pana deciziile Curtii de Apel se vor pune in aplicare » au declarat reprezentantii VKI. 

Via LeasingLife.co.uk