leasing market

Actionarii Credit Europe Leasing au majorat capitalul companiei cu 81% la 72,5 milioane lei, prin incorporarea creditului acordat companiei de catre actionarul majoritar - Credit Europe Bank, valoarea nominala a unei actiuni fiind majorata la 243 lei, de la 134 lei, potrivit hotararii AGA.

Anterior majorarii capitalului social, actionarii au decis contractarea unui credit subordonat de la Credit Europe Bank, in valoare de 32,5 milioane lei, cu posibilitatea conversiei acestuia in aport la capitalul social al companiei, potrivit hotararii AGA publicate in Monitorul Oficial.

Astfel, actionarul majoritar al companiei de leasing, Credit Europe Bank (Romania) SA, a participat la majorarea capitalului social al companiei cu suma de 32,54 milioane lei, iar cel de-al doilea actionar - Credit Europe Group NV - cu 218 lei, proportional cu numarul de actiuni detinute, se mentioneaza in document.

Noul capital social subscris si varsat al companiei este de 72,54 milioane lei, impartit in 298.508 actiuni, cu valoare nominala de 243 lei. In urma majorarii capitalului social, Credit Europe Bank (Romania) SA detine 99,99933% din capitalul social, iar Credit Europe Group NV restul de doua actiuni.

Credit Europe Leasing a imprumutat de la Credit Europe Bank Romania 32,5 milioane lei pe 7 ani, pana la 30 septembrie 2016, plateste trimestrial o dobanda calculata la valoarea ROBOR la trei luni, plus o marja de 5 puncte procentuale. In caz de neplata, Credit Europe Leasing achita o penalizare egala cu rata ROBOR la trei luni, plus o marja de 10 puncte procentuale

Romanian lessors expect that leasing levels will at best remain flat in 2010, according to the country’s leading lessors.

The Romanian leasing association, ALB, estimates the Romanian leasing market will reach €1.25 billion this year. This figure is substantially down – by 74 percent – on 2008, when the value of financed assets totalled €4.8 billion.

Mihaela Mateescu, general manager for Raiffeisen Leasing in Romania, said that it would take time before the market returns to the levels hit in 2007 and 2008; but that the second half of 2010 could bring more stability and predictability in the market.

Leasing companies will continue to face problems in the first half of 2010, however, Mateescu said.

Although in the best case scenario Romanian lessors expect the market to be flat next year, it is more likely to continue to decline slightly, figures show.

Jason T Hesse

Leasing Life Issue: 194 - November 09
Published for the web: November 25 09 11:21

Piata romaneasca de leasing operational va inregistra in acest an o crestere de 20% fata de 2008, ajungand la 22 - 23.000 de masini in administrare, iar in 2010 va avea un avans similar, la 25.000 - 28.000 de autovehicule, a declarat marti, directorul general al LeasePlan, Bogdan Apahidean:

“In timp ce piata auto va scadea anul acesta cu 60% si piata de leasing financiar cu 75%, piata de leasing operational va avea anul acesta o crestere de 20%, pentru ca reprezinta o solutie pe timp de criza prin costurile mai reduse si prin accesul la finantare”

LeasePlan estimeaza ca isi va dubla flota administrata anul acesta pana la 2.500 de masini si va avea o cifra de afaceri de patru ori mai mare - de 20 mil. euro.

Raiffeisen Leasing IFN are de la inceputul acestei luni un noudirector general adjunct, Consiliul de Administratie numindu-l in aceasta functie pe Felix-Silviu Daniliuc in locul lui Mihai-Robert Pintilie. Consiliul de Administratie al Raiffeisen Leasing, format din Steven van Groningen (directorul general al Raiffeisen Bank, Hackl Michael si Kalinov Vladimir Nikolov, a decis la 30 septembrie revocarea lui Mihai-Robert Pintilie din functia de director general adjunct, precum si numirea lui Felix-Silviu Daniliuc in locul acestuia, se arata intr-un anunt al companiei.

Daniliuc si-a inceput mandatul la 1 octombrie, acesta fiind valabil pana la 30 septembrie 2012.

Preluat din Zf.ro

—

“Foarte putine companii se mai gandesc la credite noi, majoritatea fiind preocupate sa restructureze datoriile pe care le-au acumulat deja. Discutia despre asa-zisa confruntare dintre banci si companii nu are obiect, pentru ca noi suntem mai interesati chiar decat proprietarii ca o afacere sa nu dea faliment tinand cont de expunerile pe care le avem. Sunt insa si situatii cand fie nu ne asculta, fie continua sa ceara bani, desi volumul vanzarilor a scazut foarte mult.” El considera ca Guvernul nu este capabil sa administreze masuri complexe de stimulare a economiei, iar iesirea din criza va veni de la sine.

O speculatie statistica

Negritoiul sustine ca ideea ca in trimestrul IV al acestui an se reia cresterea economica este doar o mica speculatie statistica bazata pe faptul ca in trimestrul IV 2008 aveam deja o scadere mai putin observata, iar acum este de asteptat ca ultimele trei luni ale anului sa nu fie atat de mult sub perioada corespunzatoare din 2008, cum au fost primele doua trimestre. “Este doar un joc de cuvinte si de lasere colorate fara relevanta, pentru ca per intreg anul scaderea va fi tot in jur de 8%.”

Cat priveste revenirea economiilor occidentale, el spune ca nu este sigur nici cat de sustenabila este, nici cat de mult se va reflecta in Romania. In acelasi timp, Negritoiu nu crede in rolul pe care l-ar putea avea investitiile publice din cauza birocratiei care intarzie foarte mult orice proiect. “Pana se ia o decizie, trece criza.” La fel de iluzorie este in opinia sa si teoria ca fondurile europene pot fi “solutia salvatoare”. De altfel, Negritoiu crede ca la nivelul opiniei publice apare o noua dezamagire ca urmare a faptului ca intrarea in UE si in NATO nu s-a dovedit a fi panaceul sperat care sa aduca prosperitate.

“S-a vazut bine ca desi ai un cadru stimulativ si primesti sprijin, nu-ti baga nimeni in traista.” In fine, nu crede ca se poate conta pe economisirea interna, atat timp cat oamenii au inclinatie spre consum dupa 50 de lipsuri. “Nu ne putem compara cu China unde exista cu totul alt tip de societate. Ce economisire exista in Italia sau Grecia? Si totusi o duc bine.”

Capacitate de guvernare limitata

Fost responsabil guvernamental la inceputul anilor ‘90 (ministru si apoi consilier prezidential), Negritoiu acuza capacitatea de guvernare limitata din Romania, demonstrata si in perioada 2005-2008.

“Din 20 de ani, numai in 4 am guvernat fara nicio asistenta din partea FMI si am dat-o in bara, ceea ce ar trebui sa ridice semne de intrebare asupra capacitatii de guvernare. Aveam cele mai multe resurse si cea mai favorabila conjunctura si totusi n-am reusit sa le administram.”

Din acelasi motiv el crede ca supraincarcarea Guvernului cu gestionarea de fonduri pentru stimularea economiei ar constitui doar risipa de resurse. “Trebuie sa ne vedem limitele si sa nu incercam sa facem ce fac altii fara a avea aparatul lor administrativ. Romania ar avea mai mult de castigat din politici economice neutrale, din scutiri fiscale decat din subventii.”

Dupa 20 de ani de tranzitie, Negritoiu sustine ca Romania a ratat obiectivele majore de schimbare atat a sistemului economic, cat si a celui politic.

“Sistemul politic este deformat incepand cu Constitutia, care intretine tensiunile legate de statutul si rolul presedintelui sau al guvernului, in timp ce la capitolul economie de piata doar am mimat si vulgarizat conceptele, fara a putea construi piete cu adevarat functionale. Ne-am miscat doar impinsi de la spate, dupa niste retete care ne-au fost vandute din afara si din lipsa de convingere ca sunt cele mai bune solutii doar am mimat implementarea si n-am stiut sa actionam cand au aparut probleme. Asa se face ca dupa 20 de ani sistemul nu furnizeaza bunastarea asteptata, iar daca nu ne intoarcem la notiunile de baza - munca asidua, inovatie, competitie reala, transparenta, echitate - nu vom ajunge nicaieri.”

A inceput ca o durere de cap pentru managerii companiilor de leasing si s-a transformat repede intr-o migrena insotita de pierderi.

A fost o stire care nu putea trece neobservata: Tiriac Leasing a recuperat de la un client care nu si-a mai putut plati ratele un Rolls-Royce Phantom Cabriolet, cu 12.000 de kilometri la bord, pe care l-a scos la vanzare la 349.000 de euro (fara TVA), cu 30% mai ieftin decat pretul de catalog. Orice comentariu ramane o optiune prin excelenta subiectiva. La nivel de piata, insa, recuperarile de bunuri vandute in leasing au devenit “cu siguranta un fenomen al perioadei actuale”, dupa cum spune Dan Constantinescu, director executiv al liderului pietei de profil, UniCredit Leasing.

Fapt confirmat si de Mihaela Mateescu, directorul general al Raiffeisen Leasing, care admite ca in ultimele sase luni cifrele privind recuperarile de bunuri au cunoscut o singura evolutie: in sus. Date oficiale inca nu exista, iar estimarile celor din companiile de leasing pleaca de la un “A” de 2.500 de unitati si urca pana la un “Z” de 10.000 de unitati. UniCredit, de exemplu, recuperase pana la sfarsitul lunii martie 150 de masini, cu 60% mai multe decat in trimestrul I al lui 2008, in vreme ce divizia de leasing a Raiffeisen a recuperat din noiembrie 2008 si pana in prezent 220 de bunuri (preponderent autoutilitare si echipamente), total in care sunt incluse si 50 de autoturisme.

Fenomenul afecteaza in egala masura si companiile de leasing operational – o piata estimata la 20.000 de unitati, total din care, spune Roxana Guiu de la A.T. Kearney, nu e exclus sa se fi recuperat aproximativ 30%.

In cateva cifre

Piata de leasing din Romania ar putea sa scada in 2009 cu pana la 40%, potrivit estimarilor lui Dan Constantinescu, director executiv al UniCredit Leasing, dupa o perioada cu cresteri anuale de peste 30%.

4,8 mld. euro Valoarea totala a bunurilor finantate prin leasing in 2008, in scadere cu 3% fata de 2007

60% Scaderea businessului de leasing pe ultimul trimestru al anului trecut, potrivit datelor Asociatiei Societatilor Financiare din Romania (ALB)

71% Ponderea la sfarsitul anului trecut a segmentului auto din piata totala de leasing din Romania; restul era impartit intre leasingul pentru echipamente (22%) si cel imobiliar – 7%

160.000 Numarul total al vehiculelor cumparate in leasing de romani in ultimii doi ani.

de Georgiana Stavarache, Paul Dumitru

Integral pe  Money Express.

Atentie la schema de fraudare aflata la adresa www.romanialeasing.net

Acest website se adreseaza clientilor firmelor de leasing care au intarzaieri la plata ratelor de leasing si solicita o perioada de gratie.

r o m a n i a l e a s i n g .net sugereaza astfel ca reprezinta un grup financiar care poate prelua contractele de la clientii datornici ai firmelor de leasing pentru a le acorda o perioada de gratie. Tot ceea ce solicita pe pagina aceasta  este plata anticipata a unei rate pentru a acorda o perioada de gratie de 6 luni.

Atentie: Plata unei rate de leasing se face inainte de a beneficia de facilitatea promisa de acest website.

Linkurile externe duc catre websiteuri construite dupa un template asemanator. Nu exista informatii de localizare pe pagina de contact.

Se promoveaza prin serviciul de publicitate Google AdWords.

Suspectez un model nou de frauda romaneasca, adresata utilizatorilor irationali.

Majoritatea companiilor de leasing au majorat in ultima perioada avansurile cerute clientilor, in special la finantarile pentru achizitia de autoturisme, astfel incat sa minimizeze pierderile in cazul in care clientul nu isi mai poate plati ratele.
Anul trecut unele companii practicau chiar si avansuri de 5% la finantarile auto, media pe piata fiind de circa 15%, in timp ce in prezent un client care vrea sa isi cumpere o masina in leasing trebuie sa vina cu cel putin 20% din valoarea acesteia, sau chiar 30% in cazul unor finantatori. Companiile incearca sa se protejeze astfel de riscul de neplata, avand in vedere ca din trimestrul patru al anului trecut numarul masinilor recuperate de la clienti cu probleme financiare a crescut foarte mult, fiind estimat la circa 10.000 pe intreaga piata, iar revanzarea acestora nu este deloc usoara. “De la 1 aprilie am majorat avansurile la auto si nu mai acordam finantari cu mai putin de 30%, in timp ce inainte avansurile erau de 15-20%. Chiar si asa nu mai ai certitudinea ca iti recuperezi pierderea daca clientul iti returneaza masina. Anul trecut, cu un avans de 30% nici nu te uitai cui ii dai finantarea, acum insa te uiti mult mai atent la client“, spune Claudiu Stanescu, directorul general al BCR Leasing, a doua companie de pe aceasta piata.

La o masina cu un pret de 12.000 de euro fara TVA, clientul trebuie sa vina acum cu un avans de 3.600 de euro, in timp ce in trecut avea nevoie sa economiseasca mai putin, circa 1.800-2.400 de euro.

“Desigur ca daca vine un client cu bonitate foarte buna, coboram avansul. La leasingul pentru echipamente si real estate nu ne-am schimbat politica, avansul se discuta de la caz la caz, in functie de specificul tranzactiei“, mai spune Stanescu.

Finantatorii mizeaza pe faptul ca un avans mai mare va determina clientii sa isi plateasca ratele la timp, deoarece, in cazul in care masina este returnata firmei de leasing, clientul pierde atat avansul, cat si toate ratele platite. Mai mult, firma de leasing poate da in judecata clientul pentru pierderea pe care o inregistreaza cu masina recuperata, in functie de prevederile contractului semnat intre cele doua parti.

“Acum avansul minim pe care il percepem este de 15%, l-am majorat de la inceputul anului la toate categoriile de finantari, dar poate ajunge si la 50%, in functie de client si de bun. Anul trecut aveam si 5%, cel putin la auto eram mai flexibili“, explica Florentina Mircea, directorul general al TBI Leasing.

In prezent, avansul mediu practicat de companie este de circa 20-25%, majoritatea bunurilor finantate fiind echipamente, in conditiile in care vanzarile auto, pe care se bazau in anii trecuti firmele de leasing, s-au prabusit.

“Avansul a fost majorat deoarece riscul este cu totul altul acum, mediul economic este instabil. Riscul de bun este mai mare, deoarece intampinam greutati in reposesia si in revanzarea bunurilor pe piata second hand. Pe de alta parte, si situatia financiara a clientilor este mai proasta, exista necunoscute legate de evolutia companiilor, dar si a persoanelor fizice. Din pacate, in ultima vreme au aparut default-uri chiar din primul an de finantare, deci se recupereaza putin, deoarece clientul a platit putine rate“, afirma Mircea.

Dan Constantinescu, director executiv in cadrul UniCredit Leasing Corporation, responsabil de activitatea de vanzari, spune ca anul acesta abordarea companiei este mai prudenta. Daca anul trecut avansul minim era de 15%, acum nivelul a urcat la 20%, dar acesta depinde si de bonitatea clientului.

“O implicare mai mare a clientului inseamna ca acesta se va stradui sa plateasca ratele, astfel incat sa nu se ajunga la reposedarea bunului. De asemenea, valoarea masinii se modifica pe durata derularii contractului, iar un avans mai mare ajuta la acoperirea diferentei in cazul in care masina este returnata si trebuie revanduta“, sustine directorul UniCredit Leasing, prima companie de pe aceasta piata.

Pe de alta parte, Razvan Diaconescu, directorul general al Impuls Leasing, spune ca nu a schimbat politica de creditare, dar ca se uita foarte atent la pretul masinii pe care o finanteaza.

“Atunci cand consider ca pretul masinii este mare, si avansul va fi mai mare. De exemplu, daca un dealer vinde o masina de 12.000 de euro la pretul de 13.000, atunci majoram avansul platit de client cu 1.000 de euro, astfel incat daca el ne va returna masina, sa o putem revinde la un pret corect“, afirma Diaconescu.

El spune ca, din cauza inrautatirii situatiei financiare a companiilor, majoritatea se califica la finantari cu avansuri mai mari, fara ca finantatorul sa isi fi schimbat politica de risc.

“Avem acum acelasi scoring pentru analiza clientilor ca in octombrie anul trecut, doar ca tot mai putine companii se califica pentru a lua finantari. Atunci ai doua variante: fie cresti avansul, fie scazi perioada de finantare“, spune directorul general al Impuls Leasing.

In primul an de utilizare o masina se depreciza cu cel putin 30%, iar in al doilea an mai pierde 10% din valoare, deci printr-o perioada mai scurta de finantare firmele de leasing isi asigura un pret mai bun in cazul in care trebuie sa revanda masina deoarece clientul nu a cumparat-o la finalul contractului (atunci cand exista o valoare reziduala).

“Am redus perioada de finantare deoarece dorim sa recuperam cat mai repede bunul. Acum finantam multe echipamente, iar perioada medie la acestea este de circa 3 ani. Am majorat si dobanzile anul acesta cu 2-2,5 puncte, pentru a reflecta majorarea costurilor de finantare“, explica Florentina Mircea de la TBI Leasing.

Integral in ZF.ro

Cand privesti 17 tari, ai un alt grad de intelegere a fenomenelor economice de ansamblu si a posibilelor solutii”, declara Septimiu Postelnicu pentru Business Magazin. Romanul in varsta de 32 de ani a coordonat fuziunea pe piata romaneasca intre HVB Leasing si UniCredit Leasing si de o jumatate de an conduce de la Milano operatiunile filialelor UniCredit Global Leasing din regiunea central si est-europeana. O treaba deloc usoara: nu numai ca a trebuit sa se mute in Italia intr-un moment de declin economic, ce zdruncina din temelii industria de leasing in toata lumea, dar acum raspunde de activitatea dintr-o intreaga regiune (formata din Italia, Germania, Austria, Polonia, Cehia, Slovacia, Slovenia, Croatia, Bosnia, Serbia, Romania, Ungaria, Letonia, Ucraina, Rusia, Bulgaria si Turcia).

Din aceasta perspectiva, Postelnicu are insa o imagine mai clara si mai integrata asupra sanselor pe care le are piata de leasing din Romania si din Europa. Nici prezentul, si nici viitorul apropiat nu se arata confortabile, lasa el sa se inteleaga; e foarte clar ca leasingul, la fel ca multe alte industrii, a cazut victima declinului economic de pe tot continentul, iar perioada urmatoare va fi a unei reasezari radicale. “De cresteri mai vorbim peste cativa ani”, crede Septimiu Postelnicu; pentru moment, importante sunt masurile ce se pot lua pentru a supravietui: “Acum discutam de consolidare si de selectia adecvata a clientilor si a industriilor pe care le deservim”.

Prabusirea domeniilor care au sustinut ani la rand cresterea puternica a sectorului de leasing (auto, in principal, si importul de echipamente al companiilor) a generat in primul trimestru din 2009 o contractie intre 10% si 70% a pietelor din Europa, estimeaza vicepresedintele UniCredit Global Leasing. Coordonatele pietei s-au schimbat dramatic: lupta pentru cota de piata nu mai e la fel de importanta, segmentele cele mai profitabile trebuie inlocuite cu altele, mai sigure. Urmarirea riscului si evitarea pierderilor sunt coordonatele care trec acum in prim-plan. “Scaderea acuta a vanzarilor, generata de o cerere in scadere, selectivitatea fata de clienti, cresterea provizioanelor de risc si presiunea pe costuri sunt acum coordonatele pietei de leasing din absolut toate tarile europene”, spune Septimiu Postelnicu.

Pe piata romaneasca, unde Postelnicu a lucrat in industria de leasing timp de 12 ani inainte de a pleca la Milano (a inceput inca din timpul facultatii, pentru ca la 27 de ani sa devina director general al HVB Leasing) “sunt doua mari efecte ale crizei: scadere masiva a leasingului auto sI de camioane si incetinirea de pe piata de echipamente, mai ales de constructii, din cauza ca lucrarile majore de infrastructura n-au inceput”. Cand a plecat din Romania, in luna noiembrie a anului trecut, lucrurile abia incepusera sa intre in declin, la nivel global, iar piata romaneasca se confrunta pentru prima oara cu probleme, dupa ce avusese ani buni cu cresteri cu doua cifre. Leasingul a fost una din “victimele colaterale” care au aparut dupa caderea pietei imobiliare si a industriei auto, principalele motoare de dezvoltare ale firmelor de profil in acel moment.

Integral in BM.